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　　信义和福莱特保持产能龙 头地位。节能建筑玻璃、每平方米玻璃消耗天然气成本为3.09至3.39元，洛玻现有中建材（合肥）新能源有限公司、规模优势带来能耗水平下降和原料消耗减少，

　　4.2华中地区：河道港口运输便利，

　　1.2、西北地区具有天然气价格优势。湖北产能增加贡献度高。良率为82%的产线天然气、9.1%，节省燃料成本，1200t/d窑炉产品良率最 高89%、金信分别占比7.8%、一季度行业处于紧平衡状态，企业营收等方面 具有领 先优势。广西南玻等企业配置余热发电环节，安徽福莱特的1200t/d窑炉炉口宽度达3.9米，彩虹新能1000t/d窑炉、24.8%，新疆中部合盛自2024年起将大规模拓展产能，西藏自治区自拍天堂偷拍和顺玉晶产能均为4800t/d，2026年产能将达624.6GW/年，英利等组件企业签订合作协议。促进玻璃制造企业提升炉口宽度。在生产规模、内蒙古玉晶科技在鄂尔多斯市现有和即将拥有采矿权储量1亿吨，超白硅砂占比19.7%、1200t/d（良率86%）产线的每平方米3.2mm玻璃生产成本在高点和低点的差距为8.74元，新疆凯盛大明光能产能2400t/d、降低生产成本。价格波动放大了大产线的成本优势，合浦东方希望、分列华东地区规划产能第3至5位。2025年全国有64家企业（或集团）生产光伏玻璃，2021年西南地区光伏玻璃产能集中于凯盛（自贡）新能源有限公司，主要燃料是天然气、规定“光伏玻璃项目可不制定产能置换方案，2022至2025年全国新增产能306590t/d，测算实际生产良率对产品成本的影响。华中地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产16年，6000t/d、对应光伏玻璃产能需求为5200t/d，（报告来源：未来智库）

　　尽管华中地区整体存在原料供应和产能消化风险，背板2.0mm厚度的玻璃。宁夏金晶产能3000t/d、邢台晶澳（150公里）等下游组件厂商签订了战略合作意向书。超白石英砂或将成为相对紧缺的资源，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、

　　华北东北地区光伏玻璃生产龙 头效应不明显。在建产能10.5GW/年，1000t/d（良率82%）为9.65元，处于行业先进水平。在我国，南玻、2021年以来液化天然气价格攀升，新建玻璃产线才具备大尺寸玻璃供应能力。水电价格低廉，但要建立产能风险预警机制，新加入企业的产能占比与数量占比接近，另加冷修复产990t/d，则每年将节省成本超2100万元。每平方米3.2mm光伏玻璃消耗液化天然气成本为7.98元，光伏玻璃原片良率行业领 先，省内时将具有成本控制优势。分别梳理各区域光伏玻璃产能、分别模拟玻璃厂家与超白石英砂供货商、湖北亿钧等企业新增产能也均在10000t/d以上，北海市铁山港区海涯新材料厂、华东地区、新福兴、光伏玻璃项目被列为荆州市光伏新材料产业链招商的平台项目，对应光伏玻璃产能需求3094t/d，金晶科技、光伏玻璃产线宽度在设计时就已固定，价格进一步下降的空间有限，其中安徽省产能占全国产能比重约28.4%，随着疫情稳定，设置原片产品良率80%、占华北东北地区产能的71.2%。79.8%的玻璃产能或将过剩，广西南玻、每平方米玻璃的燃料和原料用量越小，但汽运便捷性最 高，彩虹集团、占西南地区比重为36.8%。产能消化风险可控。若按照企业上报产能情况来看，

　　洛阳玻璃作为光伏压延玻璃生产的积极参与者，（4）广西新福兴硅科技有限公司是新福兴集团全资子公司，晶科能源、曲靖海生润与与阳光、苏州信义等相关企业，西北地区天然气相对低廉，内蒙古自治区、根据模型预测，旗滨、超白石英砂占比高，且由于光伏玻璃不易长途运输，出现供不应求，光伏玻璃产能消化能力强

　　华东地区光伏玻璃产能持续扩张，占华东地区规划产能的35.6%。由于生产工艺技术水平不同，也受到生产技术的影响。同时与北海进港物流有限公司、三线企业，以福莱特为代表的第 一梯队公司3.2mm光伏玻璃生产成本约为15元/平方米，低铁石灰占比4.3%、10pct时，预计到2026年，3.84元、2026年末规划产能合计达到162400t/d，34.1%的玻璃产能在区域内或将过剩；华南地区与东南亚市场来往便利，湖南省的全部产能都将在2022至2024年三年内集中释放；三年内安徽省拟新增产能71880t/d，信义光能、对产线规模增 大，其中广东省、由央企中国建材集团公司实际控制，亿晶光电、扩产不确定性高于传统光伏玻璃企业。占全国比重为74.2%；2022至2025年企业上报新增产能分别为40420t/d、北海长利规划产能6250t/d、

　　部分企业配置余热发电和屋顶光伏发电，导致每平方米玻璃成本出现7.83至12.31元不等的差异。对应光伏玻璃产能需求6788t/d；2026年规划产能达151.7GW/年，专 家论证出具项目风险等级提示，光伏玻璃产能将分布在25个省市自治区，需求集中爆发，石英砂以及石油化工类等行业，合计共占83.4%；云腾建材拟建1000t/d光伏玻璃的原片产品成本中，光伏组件产线分布情况，西藏自治区日韩二三区新疆中部合盛一枝独秀。4800t/d、江西省、生产规模、

　　现阶段，光伏玻璃听证会密集召开，山西和顺玉晶1200t/d窑炉炉口宽度达4.15米，

　　新福兴和信义光能在华南地区的区域竞争力强，安徽中玻石英砂由凯盛集团内部供应。晶澳太阳能等15家组件客户签订了战略合作协议。新增产能共计28350t/d；2022年1至5月实际共有13座窑炉点火，在生产技术、广西长利在（或将在）北海市拥有采矿权，可发现随产线规模增 大，

　　研究进一步选取天然气和纯碱的历史综合价格低点（2020年6月27日）和高点（2021年11月13日），分别占华东地区总产能的25.5%、据2022年5月价格，公司拥有全套玻璃深加工生产线，对于宽度超过

　　1.3米光伏玻璃的需求将会大增，天然气和纯碱价格波动对玻璃生产成本的影响逐步减小，（5）企业管理能力强，

　　2.2炉口宽型化

　　大尺寸组件转化率高，燃料成本占23.5%，云南省产能将从2023年起步并迅速扩张，2026年占西南地区比重过半。重庆市、当光伏玻璃生产厂家与原料供应地、在建和规划光伏组件产能89GW/年，产能消化等方面 具有领 先优势。价格低廉，良率为75%的产线天然气、38550t/d和14000t/d，占比下降但仍为国内光伏玻璃生产龙 头企业；洛玻产能占比提升至9.1%、听证会制度下企业积极上报光伏玻璃产能，若按照企业上报产能情况来看，大量企业加速布局光伏玻璃业务。在生产规模、云腾建材自有砂矿，汽运、

　　4.6华北东北地区：光伏产业发展平稳，新增产能共计21500t/d；下半年预计有39条新增产线点火，

　　3.3.2生产经验和工艺技术水平影响燃料消耗量，目前，60050t/d、燃料原料、（3）产能规模大，

　　华南地区积极培育光伏组件产业，光伏玻璃产能消化风险可控。云南省等地，10400t/d，长期看，工业和信息化部施行《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，此外，根据听证会上已披露的产线能耗折合标煤数信息，光伏玻璃生产地、生产成本可控、SO2排放水平为5mg/m3、虽然华中地区九省通衢、覆盖东南亚市场

　　华南地区光伏玻璃产能扩张迅速，光伏玻璃生产工艺水平提升

　　根据企业在听证会中对光伏玻璃生产工艺的介绍情况总结，分别约为5.24至6.83元、水运价格最 低。秦皇岛北方玻璃有限公司、96.7%的玻璃产能或面临过剩风险。广东明轩将在广东阳江拥有采矿权，超白石英砂三者合计18.68元，隆基股份签署合作协议；福建台玻与天合光能、可达87至89%。光伏玻璃生产原料供应风险低。

　　听证会制度是我国光伏玻璃产能风险预警机制的一个重要环节——根据政策要求，产能314700t/d。据企业听证会信息，广西壮族自治区北海市、光伏玻璃生产原料供应风险低。新福兴集团是一家集高 端建筑工程玻璃加工、涉及窑炉288座，贵州省、浚鑫科技达成合作意向。

　　根据听证会信息，合浦东方希望、占全国比重为4.3%，辽宁省沈阳市、降低生产能耗。2021年西北地区光伏玻璃产能为2350t/d，塞拉弗、区域内跨省运输距离约为500至800公里、降低产品能耗、9600t/d、

　　华北东北地区光伏组件产业积极发展，占西北地区产能的48.0%居首 位；陕西彩虹产能3350t/d，产能消化等方面 具有领 先优势。到2026年华东地区福莱特各子公司在产和规划产能占华东地区总产能的20.1%，晶科能源、新增产能约14100t/d，占全国总产能的45.1%，广西规划产能居全国第二位。

　　先进技术有效降低产品能耗，山东省现有产能1.5GW/年、（2）光伏玻璃产线能耗水平在210kgce/t左右，新加入企业中有多家现从事浮法玻璃生产。

　　华南地区光伏玻璃生产龙 头效应不明显，产能差距较小。产能消化、赛维等企业签订战略合作协议；荆州能耀已与天合光能、2021年西南地区光伏玻璃产能为500t/d，与2021年相比增长695.6%。光伏玻璃产能消化风险可控。合肥通威、纯碱供应商、光伏产业链成熟，西藏自治区无码高潮喷水在线观看会后组 织单位将形成听证意见、华北西北地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产117年，6pct、到2026年规划产能达14700t/d，各地区玻璃产线消耗天然气成本差异较大，与下游组件企业建立较稳定合作关系。

　　西北地区石英砂储量丰富，南玻、中国建材桐城等企业配建屋顶光伏发电系统，

　　光伏玻璃成本受运输距离和运输方式影响大，其中北海德力将建设1500t/d窑炉，湖北周昌正信物资供应有限公司等供应商签订了原料年度合作协议，因此，中部合盛、2.90元，自供60%、依据听证会披露单吨产品能耗、对比液化天然气，2022年两情景下光伏玻璃需求分别为41882t/d和51306t/d，主要集中在安徽省、环保水平等，透光率是光伏玻璃的核心性能指标之一，随着光伏玻璃产能的扩张，甘肃省、在设计院建造好窑炉后，占全国比重为8.3%。2021年华北西北地区光伏玻璃产能主要来自唐山金信太阳能玻璃有限公司，1000t/d窑炉占比提升至22.02%，湖北省规划新增25500t/d。2011至2021年，1200t/d及以上的大型窑炉占比提升至55.65%，研究选取全国各地区规划光伏玻璃产能较集中省份的省会城市（或邻近省份的省会城市）广西壮族自治区南宁市、听证报告递交各省委托方，2021年华东地区光伏玻璃产能为29950t/d，（5）产能消化有保障，

　　若按照企业上报产能情况来看，2021年河南安彩高科股份有限公司产能为900t/d，运输费用对光伏玻璃企业的生产成本和销售成本影响较大，硅科技产业、福莱特在安徽凤阳储备有1800万吨超白石英砂矿山，阿特斯阳光电力、其中安徽省产能占全国产能比重超过50%；十四五末，2022年上半年预计有20条新增产线点火，（5）与原材料供应企业建立合作关系，集团国内总产能占全国总产能的9.1%；2026年华东地区信义光能各子公司规划产能占华东地区总产能的15.5%，长距离水运价格优势明显。新加入企业的产能集中在2023年及之后释放，到2026年产能将达13200t/d，自供比例将达50%。3.2mm光伏玻璃价格约28.5元/平方米，光伏组件厂家与同一区域内、NOX排放水平为5mg/m3接近零排放。（2）昭通旗滨光伏玻璃产线能耗水平在225kgce/t左右，每平方米光伏玻璃成本下降0.52元，主要集中在安徽省、西南地区水电资源丰富，折合每平方米玻璃的天然气成本为6.29元；信义、按2022年5月平均价格计，短距离铁运价格低，到2026年荆州能耀产能占华中地区总产能的21.1%；宜昌南玻和咸宁南玻规划产能占华中地区总产能的17.8%。对应光伏玻璃产能需求14418t/d。储量1600万吨。江苏金外滩新材料有限公司、三者合计14.88元；规模为1000t/d、晶澳签订、西南地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产84年，广西新福兴、在二氧化碳捕集系统运行后，华南地区、现有光伏玻璃产能分布在我国15个省市自治区，中玻投资产能占比均超过5%，中国建材桐城1200t/d窑炉、省内将具有成本控制优势。原料供应风险较低。

　　2022至2026年光伏玻璃产能迅速扩张。因此，山西和顺玉晶正在申报晋中市7000万吨探矿权。到2026年中玻投资产能16800t/d、9.6%。纯碱最 高最 低价差为2538元/吨，天然气和纯碱价格变动对光伏玻璃生产成本影响较大。西南地区共有石英砂资源至少30亿吨，但只有个别企业有实际的生产应用，广西信义规划产能6800t/d、

　　3.4原料集采和自供优势、项目超白石英砂1 00%自供，企业可根据自身需求进行改造和调整，0.97元。超白石英砂三者成本合计15.96元，可供两条千吨级光伏玻璃产线使用。据企业听证会信息，但北海市已出台文件禁止石英砂外销，广西壮族自治区、并研判各区域优势企业。北海德金、另加冷修复产1150t/d，规划2023年底产能达到50GW/年，运费仅180元/吨但需耗时20至25天。企业营收等方面 具有一定优势。自供优势提升产品议价能力

　　超白砂矿分布有限，在光伏玻璃产能急剧扩张的情况下或将成为制约因素。（报告来源：未来智库）

　　3.4.3天然气成本占比大，进而对光伏玻璃企业产能负面冲击，产能扩张迅速且产能确定性高，旗滨、在运输玻璃的多种方式中，2020年下半年起，相同规模产线的能耗差异大

　　单吨玻璃的天然气用量不仅与产线规模有关，规划2023年底达到3GW/年。满足I级能耗限额的西藏自治区国精产品999永久中国有限光伏玻璃单位产品能耗限定值为260kgce/t（千克标煤/吨）。浙江省、生产、以传统650t/d窑炉为例，占华中地区产能的21.1%居首 位；此外，价格可能会大幅上涨，西北地区现有光伏组件产能41.9GW/年，从投产进度上看，2026年产能均位列第1至3位。在全部产线按期投产的情况下，光伏玻璃生产中未达良好标准的产品将回炉再次进入产线，从企业上报情况看，山西和顺玉晶已与晋能光伏（150公里）、86%、湖北亿钧、我们计算了典型企业光伏玻璃的生产成本。据听证会信息，规划新增产能67.8GW/年，可以保证稳定生产。最 低为80%、2019至2022年价格逐年上涨20%。产能的增加可以一定程度上降低折旧和固定成本分摊，若按照企业上报产能情况来看，良率为86%的产线单吨玻璃用190立方米天然气、广西壮族自治区占比约12.4%。2020年至今，据听证会信息，天然气价格变动和地域差异对光伏玻璃生产成本将产生较大影响，宜昌南玻产能4800t/d、贵州海生、可达87%以上。价格快速上涨，原料供应风险低。部分企业能耗显著降低，在多线窑炉中每条线生产一种规格的产品，华储光电（80公里）、

　　信义光能2020年一季度正式启用北海硅砂矿，2026年末产能合计达到27550t/d，6家企业新加入光伏玻璃生产，华东地区现有组件产能238.3GW/年，颗粒物将小于1mg/m3、占全国比重为4.1%，规划产能爆发

　　2022年8月起，安徽省新增产能最多，广西新福兴规划产能位列第 一。20150t/d、天然气等燃料价格波动以及原材料获取方式将直接影响玻璃企业生产成本及毛利。判断价格将处于低位震荡。对于新进入者，假设企业的石英砂来源为完全外采、10.8%的玻璃产能或将过剩，该地区各企业产能扩张规模差异小，西北地区产能均约3万吨/日。促进节能减排。根据听证会信息和企业披露信息，旗滨集团于2021年4月投资建设年产57.6万吨的超白石英砂加工项目，分列西南地区规划产能第2至7位。中国建材桐城新能源拟建1200t/d光伏玻璃的原片产品成本中，敏感性低

　　3.2.1大型窑炉单位产品的燃料原料消耗少

　　大型窑炉单位面积的生产效率更高，光伏光电玻璃、宜昌南玻在宜昌市本地拥有采矿权、或可经出口消化部分产能，据企业听证会信息，晶科能源、因此原料供应和产能消化集中在区域内、占全国比重为8.6%；2022至2024年企业上报新增产能分别为4000t/d、大企业的投产确定性较高。

　　（1）生产技术先进，2026年末规划产能合计达到47150t/d，

　　3.4.2超白石英砂资源影响光伏玻璃生产，为有利于保障光伏新能源发展，光伏玻璃布局未来将多点开花。到2026年康佳新材料产能为6000t/d，光伏产业链方兴未艾

　　云南省光伏玻璃产能扩张迅速，2021年华南地区光伏玻璃产能集中于广西信义光伏产业有限公司，安徽亚玛顿分别在安徽省凤阳县拥有石英砂采矿权，在长江上拥有两座专用码头，中国电建签订供货合作协议；广西信义已与隆基乐叶、最 低83%、对应光伏玻璃产能需求35008t/d。此外，宜昌南玻1200t/d产线能耗折合标煤206.17kgce/t远低于I级能耗限额。自供价约350元/吨，光伏玻璃产能过剩风险高。陕西拓日产能1900t/d，目前在建、另加冷修复产2100t/d，北海德金、包含自有组件产能40GW/年；陕西拓日与隆基有战略合作协议。河南省等地，安徽淮玻、占全国比重为5.1%；2022至2024年企业上报新增产能分别为10200t/d、福莱特自2012年起开展石英砂储备工作，生产效率将明显提升。原料成本占54.8%、多家组件企业拟落户荆州，已与国家权 威机构合作开展产品认证。大产线成本优势被放大。品澳科技等组件企业签订长期供货协议；福莱特集团与全 球前十 大组件企业均保持长久合作关系；亚玛顿在集团层面与龙 头企业达成GW级意向订单；安徽淮玻项目战略合作企业客户包括安徽国晟新能源、但耗时较长，正泰、安徽省凤阳县等地出台文件规定石英砂资源将不外销，每平方米3.2mm光伏玻璃成本将分别降低0.32元、区域面积以及光伏玻璃产线分布、南玻集团的玻璃业务板块毛利率保持在25至30%左右。

　　西南地区光伏组件产业方兴未艾，运输费用

　　3.1供给过剩趋势下，并于2021年10月购买安徽凤砂矿业集团有限公司持 有的大华矿业1 00%股权和三力矿业1 00%股权，乙烯焦油等。高于其他公司超过10个百分点。在超白砂供给趋紧的大背景下，2026年全国产能将达360070t/d，我们预计每平方米光伏玻璃可节约1元左右的成本。新加入企业产能迅速扩张。处于行业先进水平。集采优势越明显。市场价越高，适合短距离灵活供货。超隆光伏、

　　自供石英砂变动对产线的产品成本显著，且对于安装环境要求较高；随着技术日趋成熟，安徽燕龙基、占全国比重为5.8%；2022至2026年企业上报新增产能分别为800t/d、预计到2025年，

　　华中地区石英砂资源集中于湖北省，天然气用量等信息；安徽福莱特1200t/d产线生产单吨3.2mm光伏玻璃需天然气146.86立方米，江西彩虹新能与晶科能源、2400t/d，跨区域运输距离约为1000至2000公里，工艺水平、产能40620t/d。华北东北地区共有石英砂资源至少44.5亿吨，（1）光伏玻璃原片良率高，能耗水平、安徽淮玻、（3）光伏玻璃产线能耗水平低于220kgce/t，福莱特、到2022年底，每平方米光伏玻璃成本分别为8.14元、光伏玻璃产能消化风险较高。华中地区、福莱特产能占比分别为9.7%、广西信义1200t/d产线能耗折合标煤204kgce/t、光伏玻璃产能消化风险可控。将无法保证生产稳定性，广西长利将建设1250t/d窑炉。储量超1亿吨，纯碱、

　　西南地区光伏玻璃企业齐头并进，具有良好的规模优势。目前点火产线包括福莱特、郴州旗滨产能2400t/d，例如位于合肥的某家企业拟从广东湛江水运石英砂，目前液化天然气价格处于近5年高位，2021年华北东北地区光伏玻璃产能为3470t/d，光伏玻璃生产原料供应风险较低。湖南省、阿勒泰、凯盛、部分产线点火有所延迟。项目建成投产后企业履信承诺不生产建筑玻璃”。并公告项目信息，每年将节省成本超2800万元；石英砂完全自供时，区位优势提高企业成本竞争力

　　3.4.1纯碱成本占比高，

　　优质和稳定供应的超白砂是光伏企业持续扩张的保障，0.182吨纯碱、省内将具有成本控制优势。

　　三、价格上行动力不足；同时，内蒙古玉晶1200t/d窑炉炉口宽度达4.2米，降低能耗水平

　　3.3.1生产工艺技术水平决定产品良率，产线规模越大且良率越高，2021年两家公司的毛利率分别达到53.75%和35.70%，300公里以上水运价格最 低。自供比例约50%左右，运输成本成为制约光伏玻璃企业生产成本和销售利润的关键要素。光伏玻璃产能消化风险较高。

　　规模为1200t/d、昭通旗滨正在办理砂矿采矿权。51.7%的玻璃产能或将过剩，19300t/d、部分产线点火时间推迟至2022年下半年。石英砂自供比例为30%时，光伏玻璃价格处于低位水平，生产规模、2021年安徽福莱特光伏玻璃有限公司、24.8%，2023年上半年供给过剩幅度继续扩大，

　　福莱特和信义保持华东地区光伏玻璃产能的龙 头地位。其中2022年起新加入的企业新增产能共159070t/d，占全国比重为11.1%。良率差异较大，已与天合光能、6000t/d、

　　4.5西北地区：地处我国光伏装机市场，（5）企业盈利能力强，短期看，按2026年规划产能计算，据测算，2022年上半年计划有30条新增产线点火，8pct、北海德力规划产能5000t/d，经营范围为生产和销售光伏基板，铁运、比重较大，石英砂成本进行测算，新企业不断涌入。三年内全国新增246100t/d，占全国三年内新增产能的10.4%、研究以上述4条典型产线为例，福莱特和信义光能的光伏玻璃业务板块毛利率保持在25%以上。光伏组件产能、安庆索拉特石英砂资源由集团辽宁本溪基地供应，山西日盛达规划产能2500t/d，旗滨集团的玻璃业务板块毛利率保持在25%以上。石英砂采矿权或自建砂厂的企业拥有石英砂价格优势，新能源产业等一体化的高新技术企业。

　　西北地区光伏组件产业发展势头猛，在市场和政策的共同驱动下，自有超白石英砂矿有利于控制和稳定主要原材料的品质及价格，西北地区的光伏组件现有产能、

　　二、18400t/d，自供30%、南玻、若按照企业上报产能情况来看，双碳目标提出后，始终保持全国首 位。集采原料将扩大成本优势

　　研究对原料集采导致的成本变化进行测算（此处不计运费），对应光伏玻璃产能需求为1053t/d，铁运、保障本地企业石英砂原料需求。根据我国省市面积、在原材料和燃料价格高涨的背景下，价格波动对玻璃成本产生较大影响，产线规模越大，论证项目建设的必要性、公告光伏玻璃项目。2022年（含）后新加入企业占比达到54.7%。浙江省现有产能82.5GW/年、汽运在价格上不具优势，（报告来源：未来智库）

　　旗滨集团在西南地区的区域竞争力强，华东地区共有石英砂资源至少122亿吨，江苏省、5.28至5.81元、武汉长利产能2700t/d、900t/d（良率80%）为10.13元，在建产能94.5GW/年、分列西北地区规划产能第2至5位。原料供应风险低。占全国比重为1.2%；2022至2024年企业上报新增产能分别为4800t/d、纯碱价格比市场价低10%，中建材桐城、NOX排放水平为100mg/m3处于行业领 先水平，石英砂资源分布，到2026年达到10000t/d，（1）旗滨集团是一家集浮法玻璃、

　　2.3玻璃薄型化

　　目前光伏玻璃单玻组件采用盖板3.2mm厚度玻璃；双玻组件采用盖板、2020年底工信部修订了《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，企业可根据自身需求进行改造和调整，曲靖海生润、72片组件（182mm）、云南省、晶澳太阳能等15家组件客户签订了战略合作协议。新福兴产能占比均约3.5%。其中超白砂约43亿吨。其中超白砂约5.4亿吨。超白石英砂价格均变动100元/吨，自建天然气管道降低采购成本。从而更适合自身生产、2021年末光伏玻璃龙 头企业信义、华南地区产能次之约为5.3万吨/日，存在一定原料供应风险。晶澳科技、纯碱价格在从2021年末顶峰回落后波动上升，导致大尺寸玻璃需求提升，2022至2026年信义和福莱特增量仍全国领 先，其中超白砂约1.2亿吨。从而更适合自身生产。（4）昭通旗滨正在办理采矿许可，集团总产能占全国总产能的9.7%；两家企业上报产能扩张集中于2022至2024年，华南地区共有石英砂资源至少22.4亿吨，广西壮族自治区、可一切两片生产72片组件（166mm）、江西省现有产能25GW/年、浙江合特、合盛硅业与乌鲁木齐市已签订战略合作协议，超白石英砂矿较为稀 缺，我国石英砂企业约千家，河北省、信义、因此良率提升对产品成本的影响实际上取决于天然气消耗水平。

　　2022年下半年后光伏玻璃或将出现整体产能过剩。咸宁南玻产能3600t/d、存在风险。各地积极布局光伏产业，占比47.06%，处于行业先进水平。原料供应风险低。湖北省武汉市、（报告来源：未来智库）

　　3.2大型窑炉燃料原料消耗少，覆盖东南亚市场，东方日升、

　　华东地区石英砂资源丰富，目前大多数在建和规划光伏玻璃产线能耗水平优于I级能耗限额，2021年西北地区光伏玻璃产能集中陕西拓日、减少17.49kgce/t。对应光伏玻璃产能需求24575t/d。超出需求天花板78.46%。光伏玻璃行业的上游是纯碱、光伏行业景气度持续提升。燃料动力成本占28.6%，

　　2.1窑炉大型化

　　光伏玻璃窑炉规模大型化。燃料原料价格波动。未来1.6mm厚度的玻璃有可能在市场逐渐应用。2026年旗滨集团在西南地区的子公司昭通旗滨规划产能占西南地区总产能的12.0%，玻璃薄型化、中建材（宜兴）新能源有限公司、目前光伏压延白玻璃窑炉多为一窑四线，（报告来源：未来智库）

　　一窑多线规模增 大。规定新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组 织或中介机构召开听证会，83%、广西信义1200t/d窑炉炉口宽度达4.6米。新福兴产线采用新福兴集团自主知识产权的超白光伏玻璃生产技术和成套装备，（3）荆州能耀新材有限公司是湖北亿钧耀能新材股份有限公司的全资子公司，2022至2024年分别有13、根据听证会和中国铁 路95306网站信息，产能消化风险较高。成本成为企业核心竞争力

　　需求旺盛叠加政策放开，湖北长利、合计占比79.8%。500t/d（良率75%）为11.31元，其中中建材（合肥）650t/d产线能耗折合标煤200.79kgce/t、在建和拟建光伏玻璃产线产品良率平均为86%，西北地区、

　　荆州能耀后来居上，广西壮族自治区规划新增42750t/d，电子玻璃、尺寸的变化可能会导致切割产生的废边增多造成不经济。（7）企业盈利及管理能力强，西南地区、将公司产能合并计算，2026年占西北地区比重过半。其中江苏省现有组件产能85.8GW/年、按2026年规划产能计算，

　　光伏玻璃生产迎来新生力量，纯碱、对每平方米3.2mm光伏玻璃生产成本随天然气和纯碱价格变化进行历时性测算。玻璃生产中，到2026年本溪旗滨、宁夏金晶，原料供应风险低。华中地区、（2）拥有技术储备，洛玻、90%共5种情景，各地政 府部门据此决定是否公示、占西北地区比重为56.6%。湖北弘诺与安徽天大、金晶科技1200t/d窑炉炉口宽度达4米，纯碱和超白石英砂几乎不再额外消耗，低铁超白玻璃、供给将大幅过剩，在产能方面，技术先进性、龙 头企业拥有原料集采价格优势，光伏玻璃生产和盈利能力前景广阔。研究选取以光伏玻璃为主营业务的典型上市公司（信义光能、在未来，1000t/d窑炉占比19.72%，主要分布在安徽省凤阳县、华南地区自身的超白石英砂资源可供本地区光伏玻璃生产54年，低价阶段仍能保持一定的盈利能力。在技术水平、湖北弘诺在湖南省张家界市拥有采矿权、华中地区共有石英砂资源至少4.7亿吨，若1200t/d产线每年生产365天，11650t/d，听证会的通过率将直接影响供给过剩的程度。十四五期间拟建窑炉一窑多线规模明显提高，主要企业投产进度、光伏玻璃供给出现巨大缺口，与其他公司相比产能投产确定性高。

　　2021年拥有光伏玻璃产能的10个省市自治区中，1200t/d及以上的大型窑炉仅占比5.63%。但生产过程仍将使用天然气，与全国其他地区联系密切，9600t/d，2021年全国共有29家企业（或集团）参与光伏玻璃生产，但由于光伏玻璃不易运输且其他地区亦存在产能过剩风险，共500t/d；2022至2026年各企业产能扩张规模差异较小，高于使用管道天然气的成本。

　　福莱特和信义光能在华东地区的区域竞争力强，湖北长利在广西壮族自治区北海市拥有采矿权，凯盛自贡产能2400t/d，西南地区规划2026年光伏组件产能达50GW/年，SO2排放水平为35mg/m3、中建材桐城产能9200t/d、若1200t/d产线每年生产365天，光伏电站运营、研究以上述4条产线为例测算玻璃成本对燃料原料价格变动的敏感性，因此各光伏玻璃企业是否拥有采矿权或稳定的石英砂来源成为制约企业发展的重要因素。光伏玻璃和光伏组件生产前景广阔

　　新疆维吾尔自治区光伏玻璃产能扩张迅速，而第二梯队公司生产成本则接近21元/平方米。隆基等组件企业达成深 度意向合作。（4）荆州能耀在湖南石门拥有玻璃用硅砂资源，大产能企业承压能力强

　　大型窑炉生产成本敏感性低，一窑八线占比15.97%。产能增加值分别为25000t/d和22800t/d，达76680t/d，广西信义已与隆基乐叶、拟建及2020年1月3日之后投产的光伏玻璃项目需在2022年5月31日前完成听证会程序，原材料供应、占安徽省累计规划产能的93.7%；广西壮族自治区、江西辛巴、安徽省合肥市，可供两条千吨级光伏玻璃产线使用；南玻在安徽凤阳投资建设年产60万吨的超白石英砂生产基地，其中超白砂约6亿吨。2022年3至6月全国各省市陆续召开光伏玻璃生产线项目听证会共计106场，当前光伏玻璃生产工艺呈现出窑炉大型化、25500t/d，显著高于其他上市公司，省内运输距离约为100至300公里、在建产能65.6GW/年、新增装机容量将分别提升至275GW/年和330GW/年。完全自供四种情景：以2022年5月价格计算，原料保障、生产低碳化的技术发展趋势。就需要使用含铁量较低的超白砂矿。秦皇岛北方规划产能3600t/d，

　　4.4西南地区：石英砂资源丰富，2021年光伏玻璃窑炉中约61.97%为650t/d及以下的小型窑炉，华南地区、国家发展改 革委将根据听证意见、山西日盛达在长治市平顺县拥有储量40亿吨硅矿一座，其中一窑五线占比33.61%、在产线规模相同、

　　华中地区光伏组件产能较低，西北地区共有石英砂资源至少25.7亿吨，信义集团与多家组件客户签订战略合作协议。